Вампиры – нечисть, питающаяся человеческой или животной кровью. Они живут за ее счет, так внутри них все живое уже давным-давно исчезло. Люди даруют им страшные клыки и жестокий характер, однако, все чаще вампиров воспринимают, как каких-то героев.

История вампиров насчитывает множество тысячелетий с начала зарождения цивилизации, когда люди поклонялись духам природы и верили в магические силы. Мало кто поверит, что в то время существовали реальные ведьмы, чьи силы были поистине могущественны – их связь с природой, из которой они черпали силу, была очень сильна.
Тогда люди делились на общины и выживали за счет совместных усилий. В каждой общине были свои ведьмы, выполнявшие особенные ритуалы и отвечающие за магическую просвещённость своих соплеменников. В одном могущественном племени жила не менее могущественная молодая ведьма по имени Талисия. Она была дочерью верховной ведьмы и должна была, потом, занять ее пост.
Однажды, Талисия собирала коренья для важного зелья и встретилась с красивым молодым юношей, который был из другой общины и случайно забрел на чужие земли во время охоты. Он понравился Талисие, она дала ему воды и немного еды, они хорошо поговорили, юноша стал рассказывать девушке о своем племени. Его звали Янто, и был он сыном лучшего охотника их общины. Ему дозволялось многое, он мог гулять по лесам в одиночку и не бояться гнева отца, который всегда считал, что лес, это лучшее место для будущего охотника.
К вечеру, он должен был уходить, но Талисия попросила его прийти сюда еще раз. Ей казалось, что она впервые в кого-то влюбилась. А когда ведьма влюблена, надо быть с ней очень осторожной. На следующий день Талисия снова пришла на старое место и прождала Янто до вечера, но тот так и не явился.
Она приходила туда каждый день в течение недели, но юноша не приходил. Девушка была очень расстроена, и тогда ее мать предложила ей отправиться вместе с ней в соседнее племя к ведьмам на шабаш. Талисия почтила это за честь и поехала вместе с матерью. Во время шабаша, к месту его провидения сходятся могущественные магические силы, и каждая ведьма чувствует себя намного сильнее, чем прежде.
Так было и с Талисией. Но во время одного из танцев вокруг костра, она заметила Янто. Он сидел возле какой-то девушки и явно оказывал ей знаки внимания. Заревновав, Талисия невольно выпустила большой поток силы. Шабаш был прерван, а разгневанная девушка сыпала проклятьями всех вокруг. Досталось каждому, кто пришел на тот праздник.
Придя в себя, Талисия обнаружила, что стоит посреди большого племени, а вокруг нее бесчувственными лежат другие люди. В испуге, она убежала прочь и скрылась, возвращаться к себе домой она не решилась, ведь среди тел было, и тело ее матери. Однако стоило ей уйти, как все, кто замертво лежал, очнулся.
Только они все равно не были живыми. Талисия наслала на них вечное проклятье, которое и породило новую расу вампиров. Магия навсегда связала проклятые души умерших людей с их телами и теперь, чтобы не умереть вновь, они должны пить кровь и поддерживать тем самым свою жизнь.

Вампиры размножались посредствам обращения других – давали человеку свою кровь, а затем убивали. Через день он возвращался к жизни и, чтобы завершить свое обращение, должен был выпить крови. Если он этого не делал, умирал.
Вампир – бессмертное существо, но убить его можно, не стареют, внешность остается той, которой была при обращении. Обладает сверхъестественной физической силой, которая превосходит силу человека. Все вампиры бледные и имеют удлиненные резцы, отличаются особой грацией. Уничтожить вампира можно, воспользовавшись осиновым колом – вонзить его надо в самое сердце, – или обезглавить. От вампиров издавна защищали такие предметы, как чеснок, солнечный свет, стебель дикой розы, боярышник и священные вещи (крест, святая вода, распятье и т.п.). Прятаться от вампира лучше всего в церкви, потому что ступить на священную землю они не в праве.

Но остались и ведьмы, что предавали свою магическую силы на протяжении многих поколений. Ведьма может быть только врожденной, так как обучать кого-либо они уже давным-давно перестали. Большинство ведьм обладают следующими стандартными способностями (их сила зависит от силы ведьмы):
• Пирокинез – способность разжигать огонь силой мысли.
• Изменение возраста – они могут заставит свое тело выглядеть на тот возраст, который они хотят. Важно понимать, что это не является изменением внешности на внешность другого человека.
• Долголетие – ведьмы живут дольше, чем люди на полвека.
• Зельеварение – зная рецепты, могут приготовить различные зелья, начиная от слабительного и заканчивая любовным.
• Телекинез – воздействие силой мысли на физические предметы.
• Астральная проекция – способность создавать свою астральную проекцию и перемещать ее в любую точку земного шара.

На протяжении многих веков за обеими расами охотились люди, но они умудрялись выживать, еще одновременно успевая повоевать друг с другом. Из-за этого вампиры и ведьмы с давних пор ненавидят друг друга.
Другая могущественная ведьма, в попытке одолеть группу вампиров, воспользовалась мощным заклятьем и перенесла всех вампиров в один город, которого до этого даже на картах не существовало. Там они были заперты вместе с простыми людьми, которые случайно попались под руку заклятья. Но это еще не главная осечка, которую дало заклятье. Оно так же перенесло и всех ведьм в этот город, что только ухудшило ситуацию.
Уехать из этого города никто не может, даже простые люди, потому что стоит кому-то перейти через границу, они тут же сгорают и умирают.
Город был "закрыт" в 1950 году.

Город разделился на три части – ведьм, вампиров и простых людей. Все они хотят прибрать город к своим рукам, но со временем научились создавать наигранные дружелюбные отношения друг с другом. Хуже всего, конечно, живется людям, которые являются основной пищей для вампиров, и большинство ведьм добивается их расположения благодаря покровительству и защиты. Вместе, ведьмы и люди, могут противостоять вампирам, как численно, так и по силам, но кровопийцы все еще остаются внушительными и опасными соперниками.
Люди же вне города совершенно не знают о существовании места, где обитают три расы. Они не могут видеть его, а если и забредут случайно, то когда выедут за пределы, навсегда забудут.
Здесь в городе, который назвали Бладбрук, ведется скрытая война. Тут есть вампиры, которые хотят жить в месте с ведьмами, есть люди, которые не боятся вампиров, а есть ведьмы, которые помогают людям. А есть те, кто хочет подбить не свои две расы себе в служение. Кто добьется своего – решать жизни.
Действие ролевой начинается в 2013 году.